закрыть окно

Проектная система

  • Артем

  • 0

  • 05 Apr 2017

Проектная система

Сегодня я хочу снова поговорить про проектные системы. Мне в голову стрельнула безумная мысль. Этой мыслью я и хочу с вами поделится.

Ни для кого не секрет что в работе с клиентами я использую собственную проектную систему. Но увы и она не идеальна.

Проблема любой CRM начинается с перегруженности. Вот например мне как разработчику, зачем разбираться в огромном количестве ссылок внутри системы?

Следующая проблему я увидел в Bitrix24, возьмем ситуацию когда человек заполняет контактную форму на сайте. После отправки естественно данные отправляются в CRM.

Собственно в Bitrix24 новый лид с контактной формы появляется в разделе Лиды. Самое удивительное в том что в Bitrix довольно обширный функционал. В нем есть абсолютно все Сделки, счета, предложения, контакты, компании и много чего еще. Но весь этот функционал сосредоточен на работу строго внутри компании. То есть после отправки этой формы, нет никакого инструмента чтобы клиент сам зашел и рассказал что ему нужно. Вся работа всей CRM системы зациклена на самой себе и клиента оставляет всегда одиноким. Ему не дают право выбора и голоса. Почему?

Я не могу использовать Bitrix24 по одной простой причине, рассмотрим обычную ситуацию:

Клиент заполняет форму на моем сайте и мне приходит лид в CRM. Что я дальше должен делать с этим? Выставлять сам себе задачи и предложения? Но это будет глупо! Мне нужно будет в первую очередь узнать какие-то вводные данные от клиента. Как предлагает решить эту проблему Bitrix24,очень просто! Написать ему письмо прямо из CRM. Но я это могу сделать и без CRM. Клиенту нужен инструмент где он сможет задать вопросы, а компания его проконсультировать.

Иначе как можно проследить весь путь клиента от заинтересованного до завершения сделки, не просто статусами и задачами. Было бы наверное неверно говорить что Bitrix24 не предоставляет возможности для коммуникации между клиентом и компанией. Предоставляет, но для этого вы должны зайти в раздел компания нажать кнопку пригласить сотрудников и ввести email клиента. После вы должны создать задачу например "Новый проект" и пометить клиента как наблюдателя. Возникает вопрос, после исполнения задачи "Новый проект", как клиент сможет оповестить например о том что он в рамках проекта хочет еще доработки какие-то? Да он сможет заполнить форму, администратор добавит задачу, возможно даже свяжет её с прошлой задачей клиента. Но блин, это долго и муторно! Это плохо!

В моей проектной системе сделано так что когда клиент заполняете форму на этом сайте, автоматически создается запрос в проектной системе, в которой клиент автоматически регистрируетесь( если не был зарегистрирован до этого). В этом запросе вы можете прикладывать файлы и сообщения, когда с клиентом доходит до стадии заключения договора, создается проект, в нем указываются услуги которые будут оказаны клиенту, запрос с клиентом автоматически переносится в новый проект.Для клиента автоматически генерируется договор в PDF. В случае если у клиента есть какие-то вопросы, он всегда может создать новый запрос в рамках проекта. Когда проект полностью завершается у клиента все равно остается доступ, где он в любой момент может зайти и задать вопрос.

И таким вот простым и самое главное понятным образом, я могу проследить путь клиента от заинтересованного до завершенного проекта. Но и даже этот вариант не идеален, я придумал более улучшенную версию, о которой расскажу возможно в следующем посте.

Теги:мнение

Псс..... чувак, а записью поделится не хочешь?

Комментарии

Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться!